國際注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師
2019-03-26 11:16:11
背景介紹：LOMA-國際金融保險(xiǎn)管理協(xié)會(huì), 1924年成立，是保險(xiǎn)和金融服務(wù)機(jī)構(gòu)的國際組織，作為全世界保險(xiǎn)及金融服務(wù)行業(yè)內(nèi)會(huì)員公司合作伙伴，通過高質(zhì)量的員工評(píng)估和教育培訓(xùn)調(diào)研,信息分享及相關(guān)產(chǎn)品和 服務(wù)，幫助會(huì)員公司改善其管理和運(yùn)作。LOMA在全球有超過1200家會(huì)員公司，遍及人壽和健康保險(xiǎn)，年金，退休金，銀行及其它相關(guān)金融服務(wù)領(lǐng)域。
CICFP- 中國注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)有限公司于2008年在中國香港特區(qū)政府公司注冊(cè)處登記，登記注冊(cè)號(hào)：1280975,中國注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)有限公司將前中國注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)（2005年根據(jù)《社團(tuán)條例》(第151章)注冊(cè)之社團(tuán)組織，中國香港特區(qū)政府警務(wù)處牌照課牌照號(hào)：32064）業(yè)務(wù)合并，對(duì)外統(tǒng)一使用CICFP中國注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)® 商標(biāo)(香港知識(shí)產(chǎn)權(quán)署注冊(cè)號(hào)301362186)。
國際注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師 (International Certified Financial Planner, ICFP)是LOMA和CICFP聯(lián)合認(rèn)證理財(cái)專業(yè)的最高級(jí)別證書, ICFP理財(cái)規(guī)劃專業(yè)計(jì)劃為從事金融理財(cái)、金融投資、保險(xiǎn)規(guī)劃、稅務(wù)規(guī)劃、退休計(jì)劃、員工福利、子女教育規(guī)劃、第三方理財(cái)以及銀行產(chǎn)品、共同基金等金融產(chǎn)品的開發(fā)、管理的高級(jí)理財(cái)人員提供高端教育。
培訓(xùn)對(duì)象： 持有CICFP認(rèn)證的注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師證書；
相關(guān)金融類在職工作人員或金融類研究生畢業(yè)，對(duì)工作經(jīng)驗(yàn)沒有要求，有志向報(bào)考的學(xué)員都可以。
考試安排：LOMA課程每年全球統(tǒng)一考試時(shí)間，紙質(zhì)考試一般為每年5月和11月份，報(bào)名截止日期詳情請(qǐng)聯(lián)系考試辦公室。網(wǎng)絡(luò)考試隨報(bào)隨考。
提交資料：報(bào)名表一張；
學(xué)歷復(fù)印件一張；
身份證復(fù)印件一張；
2寸電子照片、紙質(zhì)照片2張。
考試形式:網(wǎng)絡(luò)考試/紙質(zhì)考試
證書樣本：
