2019-01-28 17:19:49
大眾理財顧問雜志社記者 李鴻
2005年，一個孕育了3年的理財行業(yè)組織在亞洲金融中心成立。1 0 年來，從無到有， 在專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、人才培養(yǎng)體系、行業(yè)自律管理上，她默默耕耘，幫助會員提高專業(yè)技能和職業(yè)道德素養(yǎng)，在提高理財師的社會公信力、擴(kuò)大理財行業(yè)國內(nèi)外影響力等方面取得了很大成績。中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會成立十年，對全面促進(jìn)中國理財行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展起到了引領(lǐng)和指導(dǎo)作用。
創(chuàng)建國際化的協(xié)會體系，引進(jìn)、建設(shè)行業(yè)的國際標(biāo)準(zhǔn)評價體系
中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會作為注冊理財規(guī)劃師的知識體系開發(fā)實施單位，從創(chuàng)立到發(fā)展，一直秉承國際組織的理念，借鑒吸收國際先進(jìn)理財管理、培訓(xùn)等方面的經(jīng)驗，致力于注冊理財規(guī)劃師標(biāo)準(zhǔn)的推廣工作。2005年3月，中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會在國際金融中心——中國香港注冊，發(fā)起會員來自中國大陸、中國香港、中國臺灣、 中國澳門、新加坡、澳大利亞以及美國等國家和地區(qū)。從創(chuàng)立之初，首任秘書長鄭惠文就著力于打造一個國際水準(zhǔn)的專業(yè)化的行業(yè)組織，務(wù)必使國內(nèi)理財規(guī)劃工作，從起步階段就同國際接軌。保證協(xié)會的工作不輸在“起跑線”上。
協(xié)會借鑒國際理財規(guī)劃師的標(biāo)準(zhǔn)，引進(jìn)、建立了中國自己的理財規(guī)劃師資格、培訓(xùn)行業(yè)規(guī)范——4E認(rèn)證制度和持續(xù)培訓(xùn)制度。欲取得國內(nèi)注冊理財規(guī)劃師專業(yè)會員資質(zhì)的申請者，必須具備4E標(biāo)準(zhǔn)，即教育（Education）、考試（Examination）、 經(jīng)驗（Experience）和操守（Ethics）。考慮到經(jīng)濟(jì)法律發(fā)展環(huán)境的變化與專業(yè)知識的更新，為了保證理財規(guī)劃師的持續(xù)勝任能力，理財規(guī)劃師還必須按持續(xù)進(jìn)修制度接受后續(xù)教育。
理財?shù)钠占啊⑼茝V和國際交流工作卓有成效
為了做好理財業(yè)務(wù)的推廣普及和大眾理財教育工作，中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會不斷舉辦各種活動，為理財業(yè)務(wù)的交流創(chuàng)造持續(xù)不斷地溝通、合作、發(fā)展平臺。協(xié)會自成立以來，10年共主辦“中國理財論壇”“ 國際金融資本高峰論壇”等200場具有影響力的會議、論壇；支持、協(xié)辦、參與了“亞洲金融論壇”“東亞金融高峰論壇”等
600個活動,為會員提供了一個常年的專業(yè)交流平臺。協(xié)會創(chuàng)建的“中國理財論壇”品牌，在行業(yè)內(nèi)外贏得廣泛的贊譽(yù)。至2014年11月，中國理財論壇已經(jīng)連續(xù)舉辦了10屆，為社會各界深入了解我國個人金融服務(wù)領(lǐng)域的相關(guān)金融工具政策法規(guī)、發(fā)展趨勢及與之相關(guān)的國際、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)背景，對促進(jìn)我國個人金融服務(wù)行業(yè)的規(guī)范發(fā)展起到了很好的推動作用。中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會聯(lián)合《大眾理財顧問》雜志主辦的“百佳理財師”“金牌理財師”“十佳理財機(jī)構(gòu)”等活動，已經(jīng)成為金融理財機(jī)構(gòu)與從業(yè)者追捧的專業(yè)獎項。
培養(yǎng)高水平的理財隊伍，贏得客戶的贊譽(yù)與認(rèn)可
作為打開21世紀(jì)金領(lǐng)之門的鑰匙，理財師的廣闊職業(yè)前景吸引了廣大專業(yè)人員紛紛加入注冊理財規(guī)劃師隊伍。協(xié)會目前已在香港、澳門、北京、上海等地共設(shè)立了31個授權(quán)教育機(jī)構(gòu)，依托自身豐富的學(xué)術(shù)資源，專業(yè)的師資力量，培養(yǎng)了一大批德才兼?zhèn)涞膶I(yè)人才。截至目前，超多9萬多人參加過中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會課程體系學(xué)習(xí)，學(xué)員遍及國內(nèi)各大企業(yè)、銀行、保險公司、證券公司、投資公司、理財公司、期貨公司及財務(wù)公司等機(jī)構(gòu)。十年春華秋實，造就了今天的業(yè)績。為了讓中國的注冊理財規(guī)劃師得到國際同業(yè)的尊重認(rèn)可，CICFP啟動了國際對接計劃。注冊理財規(guī)劃師課程得到了國際金融保險學(xué)會、亞洲金融學(xué)會、香港注冊財務(wù)策劃師協(xié)會、國際財務(wù)顧問協(xié)會、英國國際院校資歷員會、澳門青年教育局等機(jī)構(gòu)的認(rèn)可。
今天慶祝中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會十年來的歷程和工作不只是對過去成績的紀(jì)念和表彰，而是讓十年慶?；顒幼兂梢粋€更加有意義的平臺，使會員在知識和實踐上更有能力實現(xiàn)自己的目標(biāo)，迎接今天的挑戰(zhàn)，不辜負(fù)社會各階層對中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會的期望。