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注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師對(duì)接財(cái)富管理師和家族財(cái)富傳承師 職業(yè)能力證書

2023-03-07 00:02:07


 
職業(yè)能力評(píng)價(jià)證書
中國(guó)人民銀行正式發(fā)布《金融從業(yè)規(guī)范 財(cái)富管理》（下文簡(jiǎn)稱《標(biāo)準(zhǔn)》），從服務(wù)流程、職業(yè)能力、職業(yè)道德與行為準(zhǔn)則、職業(yè)能力水平評(píng)價(jià)等幾個(gè)方面對(duì)財(cái)富管理從業(yè)者的執(zhí)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了詳細(xì)的界定。
《標(biāo)準(zhǔn)》根據(jù)財(cái)富管理從業(yè)人員所服務(wù)客戶的金融資產(chǎn)規(guī)模及所提供服務(wù)的不同，分為個(gè)人理財(cái)師、理財(cái)規(guī)劃師、私人銀行家、家族財(cái)富傳承師四個(gè)職業(yè)級(jí)別。不同職業(yè)級(jí)別的財(cái)富管理從業(yè)人員角色定位如下：
a)個(gè)人理財(cái)師：服務(wù)社會(huì)公眾的財(cái)富管理從業(yè)人員，能根據(jù)客戶的不同理財(cái)需求提供相應(yīng)的理財(cái)產(chǎn)品。
b)理財(cái)規(guī)劃師：服務(wù)富裕人士的財(cái)富管理從業(yè)人員，在個(gè)人理財(cái)師的基礎(chǔ)上，能為客戶提供符合生命周期需求的財(cái)富管理方案。
c)私人銀行家：服務(wù)高凈值人士的財(cái)宮管理從業(yè)人員，在個(gè)人理財(cái)師以及理財(cái)規(guī)劃師的基礎(chǔ)上，能為客戶提供財(cái)富保全、財(cái)富移轉(zhuǎn)及其他非金融服務(wù)。
d)家族財(cái)富傳承師：服務(wù)超高凈值人士的財(cái)富管理從業(yè)人員，在個(gè)人理財(cái)師、理財(cái)規(guī)劃師以及私人銀行家的基礎(chǔ)上，能為客戶提供家族企業(yè)治理與家族治理方面的金融與非金融服務(wù)。
職業(yè)能力評(píng)價(jià)互認(rèn)
中國(guó)的財(cái)富管理服務(wù)分散在不同金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)條線中，客戶財(cái)富管理需求日益多元化，對(duì)從業(yè)者的要求隨之提高。金融產(chǎn)品消費(fèi)需求以百萬(wàn)級(jí)以上的高端客戶，他們通常認(rèn)為具備財(cái)富管理專業(yè)資質(zhì)人士提供的服務(wù)才放心，獲得國(guó)際財(cái)富管理師證書會(huì)提升財(cái)富經(jīng)理在客戶心中的專業(yè)形象，CIWM®國(guó)際財(cái)富管理師展業(yè)商標(biāo)是體現(xiàn)財(cái)富管理專業(yè)能力重要標(biāo)識(shí)。
為了讓注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師會(huì)員在疫情結(jié)束能以專業(yè)認(rèn)可度拉近與消費(fèi)者距離，與人民銀行要求的財(cái)富管理職業(yè)人員匹配，迅速提升業(yè)績(jī)，根據(jù)版權(quán)、商標(biāo)權(quán)的地域性管轄原則，中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)與國(guó)際財(cái)富管理學(xué)會(huì)、亞洲金融學(xué)會(huì)、全球家族企業(yè)傳承文化研究院簽署了專業(yè)資質(zhì)互認(rèn)協(xié)議：注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師會(huì)員可以免試進(jìn)階國(guó)際財(cái)富管理師、私人銀行家、家族財(cái)富傳承師。
免考條件政策
1、注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師、國(guó)際注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師，豁免國(guó)際財(cái)富管理師全部課程，可以直接申請(qǐng)國(guó)際財(cái)富管理師證書。
2、理財(cái)規(guī)劃師、注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師、國(guó)際注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師通過(guò)學(xué)習(xí)家族財(cái)富傳承課程，提供五年以上從事財(cái)富管理證明，通過(guò)互認(rèn)評(píng)價(jià)方式申請(qǐng)家族財(cái)富傳承師證書。
免考申請(qǐng)流程：
1、填寫免試申請(qǐng)表《Exemption Application Form》；
2、繳納申請(qǐng)費(fèi)并將申請(qǐng)表、證書以電子版形式發(fā)送至官方郵箱；
3、請(qǐng)注意查收郵件查看最新信息。
三、免考政策相關(guān)注意事項(xiàng):
1、免考條件中的金融理財(cái)師、理財(cái)規(guī)劃師、注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師、國(guó)際注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師是指在中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)官方網(wǎng)站可以查詢的有效證書，因未參加后續(xù)教育證書暫時(shí)失效者，須年檢后方可申請(qǐng)。
2、免考申請(qǐng)涉及到第三方機(jī)構(gòu)，因申請(qǐng)人自身原因放棄申請(qǐng)，費(fèi)用不予退還。
四、認(rèn)證收獲
CIWM國(guó)際財(cái)富管理師:是目前全球財(cái)富管理行業(yè)含金量高、倍受推崇的職業(yè)標(biāo)志，該職業(yè)商標(biāo)在瑞士、德國(guó)、意大利、法國(guó)、英國(guó)、美國(guó)、加拿大、香港等20個(gè)國(guó)家得到廣泛認(rèn)可，是財(cái)富管理行業(yè)專業(yè)機(jī)構(gòu)體現(xiàn)的標(biāo)配。國(guó)財(cái)金融培訓(xùn)集團(tuán)有限公司為管理CIWM國(guó)際財(cái)富管理師展業(yè)商標(biāo)的中國(guó)代表機(jī)構(gòu)。
符合條件的申請(qǐng)者，國(guó)際財(cái)富管理學(xué)會(huì)頒發(fā)國(guó)際財(cái)富管理師證書，頒發(fā)CIWM®商標(biāo)授權(quán)證書。授予在從事財(cái)富管理業(yè)務(wù)的名片、信箋、PPT、廣告等材料使用CIWM®商標(biāo)及國(guó)際財(cái)富管理師文字表明個(gè)人身份。
家族財(cái)富傳承師:是中國(guó)人民銀行正式發(fā)布《金融從業(yè)規(guī)范 財(cái)富管理》四個(gè)財(cái)富管理職業(yè)級(jí)別中的最高級(jí)別，全球家族企業(yè)傳承文化研究院是國(guó)內(nèi)注冊(cè)獨(dú)立法人資格公司化運(yùn)作研究機(jī)構(gòu)，亞太職業(yè)能力評(píng)價(jià)中心是國(guó)內(nèi)首家公司化第三方能力評(píng)價(jià)中心。
通過(guò)互認(rèn)評(píng)價(jià)，全球家族企業(yè)傳承文化研究院與亞太職業(yè)能力評(píng)價(jià)中心頒發(fā)FWITM家族財(cái)富傳承師證書，頒發(fā)FWITM商標(biāo)授權(quán)證書。授予在從事財(cái)富管理業(yè)務(wù)的名片、信箋、PPT、廣告等材料使用FWITM商標(biāo)及家族財(cái)富傳承師文字表明個(gè)人身份。
查詢網(wǎng)站
國(guó)際財(cái)富管理師的介紹資料、商標(biāo)授權(quán)、證書查詢、行業(yè)動(dòng)態(tài)請(qǐng)登錄國(guó)際財(cái)富管理師官方網(wǎng)站www.ciwm.org.cn。
家族財(cái)富傳承師的介紹資料、商標(biāo)授權(quán)、證書查詢、行業(yè)動(dòng)態(tài)請(qǐng)登錄全球家族企業(yè)傳承文化研究院與亞太職業(yè)能力評(píng)價(jià)中心官方網(wǎng)站www.osec.org.cn。
 
側(cè)欄導(dǎo)航
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