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四家專業(yè)機(jī)構(gòu)共同推動家族財富傳承師專業(yè)發(fā)展

2024-07-03 15:04:26


近日,中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會(CICFP)、國際財富管理學(xué)會(IWMA)、亞太職業(yè)能力評價中心(APOSEC)以及全球家族企業(yè)傳承文化研究院(GFBCRI)四家機(jī)構(gòu)就推動家族財富傳承師(FWS)的專業(yè)發(fā)展達(dá)成初步合作意見。
此次合作標(biāo)志著四大機(jī)構(gòu)在財富管理、家族企業(yè)治理、傳承規(guī)劃等領(lǐng)域強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合,共同應(yīng)對日益增長的家族財富傳承需求。家族財富傳承師作為這一需求的專業(yè)服務(wù)提供者,將在各方支持下迎來更加廣闊的發(fā)展空間。
根據(jù)合作意見,各方將共同開展以下工作:
一、建立家族財富傳承師專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與評價體系
四方將共同制定家族財富傳承師的專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與認(rèn)證流程,確保從業(yè)人員具備相應(yīng)的專業(yè)知識、技能和道德素養(yǎng)。通過標(biāo)準(zhǔn)化的培訓(xùn)和評價,提升家族財富傳承師的專業(yè)水平和服務(wù)質(zhì)量。
二、共享資源與合作開發(fā)課程
合作各方將共享各自在財富管理、家族企業(yè)治理、傳承規(guī)劃等領(lǐng)域的經(jīng)驗(yàn)、課程和培訓(xùn)資源。共同開發(fā)高質(zhì)量的家族財富傳承師培訓(xùn)課程,為從業(yè)人員提供系統(tǒng)、全面的學(xué)習(xí)和實(shí)踐機(jī)會。
三、國際推廣與交流
通過合作,四方將共同推動家族財富傳承師專業(yè)服務(wù)的國際推廣與交流。加強(qiáng)與國際同行的聯(lián)系與合作,分享成功經(jīng)驗(yàn)與案例,提升中國家族財富傳承師在全球市場的競爭力。
四、行業(yè)研究與咨詢服務(wù)
合作各方將共同開展家族財富管理領(lǐng)域的行業(yè)研究與咨詢服務(wù),為政府、企業(yè)和社會公眾提供專業(yè)的政策建議、市場分析和解決方案。
中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會總裁張敬媛表示:“我們非常榮幸能夠與國際財富管理學(xué)會、亞太職業(yè)能力評價中心和全球家族企業(yè)傳承文化研究院共同參與這項(xiàng)合作協(xié)議。這將為家族財富傳承師的發(fā)展提供更加廣闊的平臺和有力的支持,也將為中國財富管理行業(yè)的國際化進(jìn)程注入新的活力。”
國際財富管理學(xué)會廖銀蘭董事表示:“我們相信,通過合作,我們能夠?yàn)槿蚋邇糁导彝ヌ峁└訉I(yè)、全面的財富管理服務(wù)。家族財富傳承師將成為這一服務(wù)體系中不可或缺的一部分。”
亞太職業(yè)能力評價中心陳化北主任和全球家族企業(yè)傳承文化研究院鄭文俊院長也分別表達(dá)了對此次合作的期待和信心。
此次合作協(xié)議的簽署,標(biāo)志著中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會等機(jī)構(gòu)在推動家族財富傳承師專業(yè)發(fā)展方面邁出了堅實(shí)的步伐。未來,各方將繼續(xù)加強(qiáng)合作與交流,共同推動財富管理行業(yè)的創(chuàng)新與發(fā)展。
 
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