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中國注冊理財規劃師出水芙蓉

2019-08-22 14:35:07


注冊理財規劃師的背景

早在西方國家注冊理財規劃師得到了極大的發(fā)展,并取得了巨大的成就與未來(lái),海外常春藤名校也早已開(kāi)設理財規劃專(zhuān)業(yè),取得注冊理財規劃師證書(shū)的人數更是平均年增長(cháng)率超過(guò)40%。而在亞洲,日本、新加坡、馬來(lái)西亞、韓國、印度、香港等地區也早已引進(jìn),其中2005年注冊理財規劃師協(xié)會(huì )在香港成立,共36人成為香港首批注冊理財規劃師。

在中國的火速發(fā)展,出水芙蓉

在中國隨著(zhù)經(jīng)濟的飛速發(fā)展,理財觀(guān)念也發(fā)生了巨大的轉變,個(gè)人的理財業(yè)務(wù)火速升溫,尤其在北京、上海和深圳對注冊理財規劃師人才的需求更是越來(lái)越大。早在200年開(kāi)始,上海已有來(lái)自國外(如加拿大、美國、日本)的理財規劃師專(zhuān)家陸續進(jìn)行理財規劃的講學(xué);在北京,北京大學(xué)和錦威企業(yè)研究中心開(kāi)始著(zhù)手籌辦中國理財規劃師考試,并先后多次到美國考察;在深圳,平安保險在公司內已經(jīng)開(kāi)始研制理財規劃師的培養規劃,并在上海設立卓越理財中心。2001年10月,銀行業(yè)協(xié)會(huì )、證券業(yè)協(xié)會(huì )以及保險業(yè)協(xié)會(huì )決定加盟成為中國CFP 協(xié)會(huì )的理事單位,而央行將作為協(xié)會(huì )的業(yè)務(wù)主管部門(mén),途中因為各種原因未成立。直到2005年,中國注冊理財規劃師協(xié)會(huì )在香港成立,2008年,CICFP中國注冊理財規劃師協(xié)會(huì )有限公司成立開(kāi)始建立中國本土CFP培訓、認證體系。

今天,中國本土的注冊理財規劃師認證早已成為當下流行的權威認證,提供綜合高質(zhì)量高素質(zhì)的專(zhuān)業(yè)培訓認證體系,并且更適合目前的國內發(fā)展趨勢,適合國內特有的國情。

 

注冊理財規劃師的認證對象

在中國獲得認證的從業(yè)者一般為銀行的部門(mén)經(jīng)理、客戶(hù)經(jīng)理、理財專(zhuān)員,他們是跟理財客戶(hù)直接接觸,可將成為高服務(wù)質(zhì)量的,為客戶(hù)帶來(lái)價(jià)值的專(zhuān)業(yè)理財規劃師;保險公司的專(zhuān)業(yè)人員和業(yè)務(wù)人員,保險公司的銷(xiāo)售團隊更是擁有龐大的客戶(hù)群體,獲得注冊認證證書(shū)將使得銷(xiāo)售推廣更有效有組織;基金公司的銷(xiāo)售服務(wù)專(zhuān)員,基金公司客戶(hù)更是具有投資頭腦的客戶(hù),基金品種豐富且交易活躍,優(yōu)秀的注冊理財規劃師更能滿(mǎn)足客戶(hù)的投資規劃需求,獲得客戶(hù)信賴(lài);證券公司的投資顧問(wèn),獲得專(zhuān)業(yè)的注冊規劃師認證的從業(yè)者更能完成公司在手續費傭金的下調后向綜合理財服務(wù)的轉變。

認證對象不僅要求賬務(wù)財務(wù)規劃和掌握基本法律法規,并要進(jìn)行客戶(hù)需求分析,遵守職業(yè)道德,收悉保險、會(huì )計、投資、稅務(wù)等相關(guān)領(lǐng)域的基本知識和實(shí)踐經(jīng)歷,進(jìn)行綜合應用。要求知識方方面面,內容廣,難度大,將各個(gè)領(lǐng)域的專(zhuān)業(yè)知識都要運用到財務(wù)規劃中去。

按照CICFP的標準,想取得在受托理財、保險理財、理財經(jīng)紀行業(yè)中使用CFP®商標開(kāi)展業(yè)務(wù),首先必須參加CFP考試,獲得Certified Financial Planner®注冊理財規劃師證書(shū),通過(guò)基礎知識和專(zhuān)業(yè)能力考核及良好的職業(yè)信譽(yù)才能獲得CFP®授權證書(shū),使用CFP®商標開(kāi)展受托業(yè)務(wù)。

獲得Certified Financial Planner®注冊理財規劃師證書(shū)表明該名持證人士是通過(guò)專(zhuān)業(yè)培訓、嚴格考核,良好的職業(yè)過(guò)往資歷,無(wú)論在就職、升遷中還是在客戶(hù)面前都能贏(yíng)得信賴(lài)。

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